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城建发展(600266)：股权投资推动扭亏、 北京禀赋优势凸显、

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城建发展(600266)：股权投资推动扭亏北京禀赋优势凸显

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城 建 发 展 ( 6 0 0 2 6 6 ) ： 股 权 投 资 推 动 扭 亏 北 京 禀 赋 优 势 凸 显 _ _ 新 浪 财 经 _ 新 浪 网 财 经 首 页 | 新 浪 首 页 | 新 浪 导 航 研 究 报 告 最 新 滚 动 主 力 动 向 个 股 评 级 公 司 研 究 行 业 研 究 投 资 策 略 宏 观 研 究 金 麒 麟 研 报 更 多 晨 报 创 业 板 基 金 债 券 金 融 工 程 个 股 点 评 研 报 搜 索 ： 研 究 机 构 公 司 股 票 行 业 分 类 分 析 师 标 题 发 布 日 期 城 建 发 展 ( 6 0 0 2 6 6 ) ： 股 权 投 资 推 动 扭 亏 北 京 禀 赋 优 势 凸 显 类 别 ： 公 司 机 构 ： 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 员 ： 陈 慎 / 刘 璐 / 林 正 衡 / 陈 颖 日 期 ： 2 0 2 4 1 1 0 2 　 　 公 司 1 0 月 3 0 日 发 布 三 季 报 ， 1 3 Q 2 4 实 现 营 收 1 1 7 . 6 亿 元 ， 同 比 2 7 % ； 归 母 净 利 润 5 . 5 亿 元 ， 同 比 9 % 。 公 司 股 权 投 资 在 Q 3 取 得 亮 眼 表 现 ， Q 4 重 点 项 目 结 转 有 望 进 一 步 推 动 业 绩 释 放 ； 公 司 凭 借 资 源 禀 赋 优 势 ， 有 望 受 益 于 北 京 房 地 产 市 场 复 苏 和 城 中 村 改 造 推 进 。 维 持 “ 买 入 ” 评 级 。 　 　 股 权 投 资 取 得 亮 眼 表 现 ， Q 4 重 点 项 目 结 转 有 望 进 一 步 释 放 业 绩 1 3 Q 2 4 公 司 业 绩 相 较 2 4 H 1 扭 亏 ， 主 要 因 为 直 接 持 有 的 国 信 证 券 （ 0 0 2 7 3 6 C H ） 和 间 接 持 有 的 南 微 医 学 （ 6 8 8 0 2 9 C H ） 在 Q 3 分 别 上 涨 3 6 % 、 2 4 % ， 推 动 Q 3 投 资 收 益 、 公 允 价 值 收 益 达 到 0 . 9 、 8 . 2 亿 元 。 剔 除 股 权 投 资 ， Q 3 结 转 的 地 产 项 目 利 润 偏 低 ， 毛 利 率 仅 为 1 2 . 9 % 、 营 业 利 润 为 负 。 公 司 待 结 转 资 源 充 足 ， Q 3 合 同 负 债 相 对 2 3 年 营 收 的 覆 盖 率 为 1 7 4 % ， 我 们 预 计 随 着 天 坛 府 、 临 河 村 等 重 点 项 目 结 转 的 稳 步 推 进 ， Q 4 公 司 业 绩 有 望 进 一 步 释 放 。 　 　 Q 4 地 产 销 售 有 望 受 益 于 政 策 催 化 和 北 京 市 场 率 先 复 苏 1 3 Q 公 司 地 产 业 务 实 现 销 售 金 额 1 5 4 亿 元 ， 同 比 5 1 % ， 主 要 受 房 地 产 市 场 调 整 和 推 货 减 少 的 影 响 。 9 月 地 产 “ 组 合 拳 ” 出 台 后 ， 1 0 月 以 来 北 京 新 房 和 二 手 房 网 签 数 据 同 比 显 著 改 善 ， 根 据 北 京 房 管 局 的 数 据 ， 1 0 月 1 2 9 日 北 京 新 房 、 二 手 房 销 售 面 积 同 比 3 % 、 + 5 7 % ， 9 月 分 别 为 4 5 % 、 4 % 。 我 们 预 计 Q 4 公 司 销 售 有 望 受 益 于 地 产 政 策 优 化 和 北 京 市 场 的 率 先 复 苏 。 　 　 持 续 获 取 京 沪 高 质 量 地 块 ， 资 源 禀 赋 优 势 有 望 进 一 步 凸 显 1 3 Q 公 司 共 拿 下 5 宗 地 块 ， 其 中 北 京 3 宗 、 上 海 2 宗 ， 拿 地 总 价 7 5 亿 元 ， 拿 地 强 度 4 9 % ， 权 益 比 例 7 7 % ， 在 保 持 北 京 补 库 强 度 的 同 时 ， 首 次 进 入 上 海 。 此 外 ， 公 司 继 续 彰 显 北 京 资 源 禀 赋 优 势 ： 一 方 面 ， 公 司 获 取 的 临 河 村 地 块 为 此 前 一 级 开 发 项 目 的 后 续 出 让 地 块 ； 另 一 方 面 ， 公 司 成 为 北 京 市 通 州 区 老 城 范 围 内 平 房 棚 户 区 改 造 项 目 一 期 实 施 主 体 ， 拓 展 管 理 费 业 务 ， 同 时 也 有 望 在 该 项 目 进 入 招 拍 挂 阶 段 后 获 取 资 源 。 随 着 城 中 村 和 危 旧 房 改 造 的 提 速 ， 公 司 在 北 京 城 市 更 新 方 面 的 资 源 禀 赋 优 势 未 来 有 望 得 到 进 一 步 凸 显 。 　 　 盈 利 预 测 和 估 值 　 　 我 们 维 持 归 母 净 利 润 的 预 测 ， 但 由 于 公 司 进 行 了 回 购 注 销 ， 相 应 调 整 2 4 2 6 年 E P S 至 0 . 4 9 / 0 . 6 5 / 0 . 7 0 （ 前 值 0 . 4 7 / 0 . 6 3 / 0 . 6 8 元 ） 。 可 比 公 司 平 均 2 5 P E 为 1 0 倍 ， 考 虑 到 公 司 在 北 京 的 资 源 禀 赋 优 势 、 充 足 的 待 结 转 资 源 ， 以 及 北 京 房 地 产 市 场 复 苏 、 城 中 村 改 造 推 进 带 来 的 催 化 作 用 ， 我 们 认 为 公 司 合 理 2 5 P E 为 1 3 倍 ， 目 标 价 8 . 4 5 元 （ 前 值 5 . 1 7 元 ， 基 于 1 1 倍 2 4 P E ） 。 　 　 风 险 提 示 ： 北 京 区 域 市 场 风 险 ， 棚 改 和 一 级 开 发 项 目 进 展 不 及 预 期 的 风 险 ， 股 权 投 资 、 少 数 股 东 损 益 占 比 导 致 业 绩 波 动 的 风 险 。 文 本 中 涉 及 股 票 股 票 代 码 股 票 名 称 最 新 价 （ 元 ） 涨 跌 额 （ 元 ） 涨 跌 幅 （ % ） 成 交 额 （ 万 元 ） 成 交 量 （ 手 ） 6 0 0 2 6 6 @ n n @ @ n @ @ c @ @ c c @ @ v @ @ t @ 数 据 推 荐 最 新 投 资 评 级 目 标 涨 幅 排 名 上 调 投 资 评 级 下 调 投 资 评 级 机 构 关 注 度 行 业 关 注 度 股 票 综 合 评 级 首 次 评 级 股 票 客 户 服 务 热 线 ： 4 0 0 0 5 2 0 0 6 6 　 　 欢 迎 批 评 指 正 常 见 问 题 解 答 互 联 网 违 法 和 不 良 信 息 举 报 　 新 浪 财 经 意 见 反 馈 留 言 板 新 浪 简 介 | A b o u t S i n a | 广 告 服 务 | 联 系 我 们 | 招 聘 信 息 | 网 站 律 师 | S I N A E n g l i s h | 通 行 证 注 册 | 产 品 答 疑 新 浪 公 司 　 版 权 所 有

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